碧樹西風
回答好幾個人的相似問題。
那他們想幹嘛呢？
他們是非核心城市，就是普宅的房東。
他們想要知道，怎麼才可以，在什麼都不做的情況下，最大化自己的利益。
那我告訴你們，現在還來得及。
今夜趕緊去廟裡給懂王上香，你就跪在佛前念叨，希望大統領上位，求神的人多了，願力大了，是不是會影響大洋彼岸開出的結果，未可知。
這已經是我能夠想出來的最靠譜的辦法，沒有之一。
為什麼這麼講呢，你這麼去想。
咱們甭管懂王跟哈里斯有多少相同，有多少不同，有一點是非常明確的。
那就是懂王一定會揮舞關稅這個大棒，相比于哈里裡而言。
我們這會兒不知道是什麼結果，即便懂王上，我們這會兒也不知道，甚至明年1月份他入職之後都未必知道。
這裡面有很多很多的不確定性。
就是說，懂王即便真的當選了，他能不能順利活到明年1月份就任，這已經是一個不確定性。
懂王當選了，他也活到了，他到底能不能順利交接，也是一個不確定性。
假如一切都順利，明年1月份，他順利上位，他此前講的很多他要做的事情，到底能不能落地，都有太多不確定性。
比如他針對美國商業界的稅收，他的預算，這些能否通過都是不確定的。
這不是他個人當選就可以搞定，他所在的黨派要拿到足夠多的席位，才能順利立法通過，通過了才能執行。
再比如關於降息，這就更複雜，嚴格意義上講，這是美聯儲的事兒，只能說他有影響力，不是說他想幹嘛就能立刻幹成。
何況我都想不明白懂王怎麼做才能一邊各種騷操作導致通脹抬頭的同時，一邊還能把利息降下去。
他又不是奧特曼。
唯獨關稅不一樣。
這事兒幾乎是他想幹嘛就能幹嘛的。
換句話說，一旦確定是懂王，我們馬上就能知道結果，知道關稅這件事的結果。
商人這個群體不是根據事實來做判斷的，是根據預期。
好比天上一打雷，老百姓可能沒感覺，商人這個群體下意識地就會去做預備下雨的動作。
這是多年的職業生涯養成的習慣，全世界所有商人都這樣。
所以只要是懂王上，他哪怕什麼都還沒有做，有一件事已經在商人這個群體裡形成預判了。
就是相比于哈里斯，在關稅這件事上，他一定會產生很大的影響。
這個影響是多少我們不知道，因為這個影響分很多類。
要看他到底加多少，針對我們加多少，針對歐洲加多少，是一步一步加，還是一錘子加到位。
這事兒沒人知道。
但是，這事兒不是頭一遭，是有過前例的。
我們參考他當年在位的時候，幹過的關稅這件事的影響，大體上就能猜到一個保底的影響量。
這個保底的量對我們的出口的影響是非常大的。
如果我們把懂王搞事情這件事的影響量看作X，那麼X可以拆分成兩部分，X1和X2。
其中X1是指望匯率抵消的那部分。
也就是說，如果我們匯率上肯降一降，可以完全抵消關稅的作用。
問題是，我們不可能完全用匯率去解決整個X。
我們大概率能夠接受的邊界值，我猜測，在7.5左右。
所以有些孩子在美國讀書的讀者留言問我換匯這個事情，我說你看大選結果就行了。
如果是哈里斯，你沒必要急，如果是懂王，你可以換。
因為你現在換好過你7.5的時候換。
也就是說，用匯率，只能抵消一部分，抵消X1這部分。怎麼算，就是按照7.5去計算。
我們不太可能允許匯率超過7.5的，哪怕懂王上，那麼剩下的，X2的部分，誰去消化？只能指望內需的增量。
那你覺得，這種X2級別的內需增量，要靠什麼？
靠的東西會很多，但肯定離不開房地產。
打一個形象的比方。
假如是哈里斯上，我們接下來未必會對房地產有非常重磅的利好，可能就是消費端補貼補貼，像前段時間那種以舊換新補貼，說不定也夠拉動內需。
因為哈里斯要比懂王，少了整整一個X部分的影響。
所以這種普通拉動，可能就足夠了。
但如果是懂王上，對不起，我們要給房地產市場一個非常大的利好，才足以湊齊這個X2。
換句話說，懂王上=房地產市場重大利好的預期。
這裡不要誤解，不要去攀比什麼08年，什麼15年，此時此刻非彼時彼刻。
當時居民杠杆很低，有很大的加杠杆空間，現在居民部門都在修復資產負債表。
現在你能指望出來花錢的，只有第三張表。
所有人都眼巴巴等著它花錢。
唯一的問題在於，它怎麼花錢，花多少，怎麼分。
如果哈里斯上，也許它花小錢就能辦大事，如果懂王上，它就得花大錢。
如果哈里斯上，也許它一般性的花錢就可以了，如果懂王上，它得在房地產領域裡花大錢。
因為要彌補的接下來幾年的對出口的影響完全不是一個量級的，這裡面差了整整一個X。
基於這個，我跟你講，懂王上=房地產領域裡，可以講，就是數年內，你肉眼可見的最大利好。
這個最大利好，有沒有能力讓普通住宅，就是非核心城市的住宅，或者核心城市非核心地段的住宅出現普漲行情，我算不出來。
但這已經是你能指望到的最大的利好消息，沒有之一。
我非常非常非常理解全家資產只有一套普宅的讀者，你最希望的是它漲。
但這事兒，在居民端資產負債表位於高位的階段，你只能指望第三張表。
因為它是你唯一的潛在客戶。
而它掏多少，和懂王息息相關。
換言之，你的個人利益，實際上等於和懂王綁在一輛戰車上。
就像那些搞出口貿易的讀者，他們都煩死懂王了，恨不得哈里斯找人把他給物理消除了。
一個道理。
屁股決定腦袋。
大家都是屁股決定腦袋。
所以除了為他上香，沒啥好辦法，如果你的利益和他綁在一起的話。
但是話說回來，我個人真的是不認同。
我非常理解這部分讀者的想法，非常理解有些人的思路就是梭哈，贏了很開心，被套了就坐地祈禱。
我很理解你們。
但是，這不是下棋的辦法。
下棋有句話叫做寧失一子，不失一先，有聽過嗎？
你損失多少錢根本不重要的，重要的是，你不能把棋下死了。
你不能打仗打得膠著了，動彈不得，完全指望敵人崩潰，這是最外行的打法。
你一定要明白，決定勝利的永遠都是機動性。
哪怕你沒錢了，你這個人也得給我抽身出來，你的精力，也得給我抽出來。
劉備攜民渡江的時候都輸成那熊樣了，只要有機動性，就依然有翻盤的可能。
我這輩子讀過最偉大的投資理論，不來自什麼巴菲特，索羅斯，西蒙斯，來自我們小時候都學過的。
四渡赤水，兩萬里轉戰。
我什麼地兒都可以丟，但我的機動性要在，日後才會有，星星之火可以燎原。
這是古往今來最偉大的投資戰略，沒有之一。
一盤棋，你丟什麼子都可以，但一定要下活它。
我是站在這樣一個戰略思想的指導下，去站在你們的處境，思考的。
我是基於這個原理，拋的磚，我希望你們站在那個角度，去想想各行各業各自的思考。
你首先認不認可我的寧失一子，不失一先的戰略？
如果這個你不認可，那你燒香吧，我想不出旁的辦法。
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